金砖国家数字基础设施协同新格局——基于全球数字治理重构与南方主权赋能的深度研究报告
作者：淞基科技（上海）有限公司、淞基信息通信研究院、淞基未来信息网研究部、淞基新一代信息技术网研究部
完成时间：2026年8月
摘要
第十二届金砖通信部长会议（印度浦那）敲定海缆网络共建、6G/卫星互联网设施互通、AI与新一代通信网联合研发、数字人才能力建设四大核心合作方向，并非单纯的产业技术合作落地，而是全球南方国家首次系统性发起数字基础设施主权重构行动。当前全球数字基建体系长期由欧美主导，形成“技术标准垄断、海缆路由垄断、频谱轨资源垄断、数字人才体系垄断”四重垄断格局，广大新兴市场国家长期处于“设备外购、流量外包、标准外依、人才外培”的被动依附状态。
本报告跳出传统基建项目落地、技术迭代、产业发展的浅层分析视角，立足全球数字地缘博弈、金砖扩员治理新格局、数字主权自主化、南南数字价值链重塑四大全新观察维度，深度拆解浦那会议四大合作方向的底层战略逻辑。报告创新性提出：金砖数字基础设施协同的核心价值，不在于新增多少基站、铺设多少海缆、落地多少技术项目，而在于打破西方单一数字治理体系，构建适配发展中国家的低成本、高适配、强自主、共共享的新型数字基建规则体系，重塑全球数字资源分配、技术标准、数据流转、人才培育的全新格局。
报告深度剖析金砖各国数字基建博弈错位、利益诉求分化、地缘外部挤压、规则体系断层等深层结构性矛盾，区别于常规行业分析，聚焦机制博弈、话语权争夺、主权安全、价值链升级核心问题，提出差异化、分层化、去依附化的协同发展体系，为金砖突破全球数字霸权、引领全球南方数字自主发展提供战略参考。
关键词：金砖协同；数字基建主权；全球数字治理；南南数字合作；6G标准博弈；海缆地缘格局；数字价值链重构
一、绪论：全球数字治理变局下的金砖战略突围
1.1 研究全新切入点：告别产业视角，立足治理与主权博弈
过往针对金砖数字基础设施合作的研究，普遍局限于技术升级、项目建设、产业赋能、人才培养等微观产业层面，将金砖四大合作方向定义为普通的通信产业升级举措。但从全球数字地缘政治与全球治理重构的宏观视角来看，2026年浦那金砖通信部长会议的战略意义被严重低估。
当前全球数字基础设施已经成为继领土、领海、领空之后的第四大主权疆域，海底光缆掌控跨境数据流转命脉、6G与卫星互联网定义未来空天通信规则、AI通信融合决定数字产业价值链顶端、数字人才体系决定长期技术自主能力。欧美发达国家通过百年产业积累、国际规则主导权、核心技术垄断权，构建了一套“强者通吃”的全球数字基建体系：海缆路由优先服务欧美流量、6G标准偏向高端高成本部署、卫星频轨资源被先发国家抢占、数字人才评价体系适配西方技术生态。
在此格局下，广大金砖及全球南方国家长期陷入“数字依附陷阱”：硬件设备依赖进口、技术标准被动遵从、跨境数据流转受制于人、核心技术人才流失严重。第十二届金砖通信部长会议确立的四大合作方向，本质是新兴市场国家联合开展的数字主权突围行动，是对西方主导的单一数字治理体系的系统性修正，这也是本报告区别于所有同类研究的核心创新观察点。
1.2 核心研究视角与创新框架
本报告摒弃传统“现状-问题-对策”的通用分析范式，搭建四大全新核心观察维度，全方位重构金砖数字基建协同研究体系：
第一，数字地缘博弈视角：解析海缆、卫星、6G、AI基建背后的全球资源争夺与话语权博弈，而非单纯分析技术性能与产业落地；
第二，主权去依附视角：聚焦金砖国家如何通过多边协同，打破技术、标准、流量、人才的外部垄断，实现数字基建自主可控；
第三，扩员新格局视角：分析大金砖体系下，发达国家梯队、中等发展梯队、欠发达梯队的利益错位与协同平衡逻辑；
第四，南南价值链视角：研究金砖如何通过基建协同，重构全球数字产业分工，让发展中国家从“数字使用者”转向“数字规则参与者、价值分配者”。
1.3 研究背景与战略刚需
2026年金砖完成全面扩员后，成员国覆盖亚、非、拉、中东核心区域，人口总量占全球45%、经济体量占全球38%，成为全球最大的新兴经济体合作矩阵。但在数字基础设施治理领域，金砖国家整体话语权与经济体量严重不匹配：全球90%以上的海缆建设规则、6G技术标准、卫星频轨管理规则、AI通信伦理规则由欧美西方国家主导制定。
传统全球数字基建体系存在天然的结构性不公：规则制定不考虑发展中国家低成本部署需求、资源分配向发达国家倾斜、技术壁垒人为抬高南方国家数字化门槛、人才体系不适配新兴市场发展场景。随着全球科技博弈加剧，数字基建已经成为地缘博弈核心战场，技术封锁、标准排他、资源抢占、数据壁垒成为常态化手段，单一金砖国家已经无法独立抵御外部数字霸权挤压，多边协同抱团突围成为唯一战略选择。
正是在此背景下，印度浦那第十二届金砖通信部长会议跳出单一产业合作范畴，从国家主权、全球治理、长期博弈层面，敲定四大战略性合作方向，构建“物理网络底座-空天通信规则-数智技术体系-人力资本根基”的完整数字主权防护体系，标志金砖合作从经济贸易合作，正式升级为数字治理、规则制定、主权安全的全方位战略合作。
1.4 研究价值与应用意义
理论价值：突破现有数字合作研究的产业局限，构建“地缘博弈-主权安全-规则治理-价值链重构”的多边数字合作全新理论框架，填补全球南方国家数字治理协同研究的空白。
实践价值：精准识别金砖各国数字基建利益博弈点、诉求分歧点、合作契合点，规避同质化项目建设，聚焦话语权争夺、规则共建、资源共享、风险共担，为金砖打造差异化于西方的数字合作体系提供实操方案。
战略价值：为全球南方国家数字自主发展提供金砖范式，打破“西方单一标准”的全球数字治理格局，推动构建更加公平、包容、普惠的全球数字新秩序。
二、全球数字基建垄断格局与金砖突围逻辑（核心创新视角）
2.1 全球数字基建四大垄断壁垒
当前全球数字基础设施体系形成闭环式垄断壁垒，也是制约金砖国家数字发展的核心根源，本报告将其总结为四大结构性垄断：
一是海缆路由与流量垄断。全球洲际海缆体系由欧美运营商、科技资本主导建设运营，路由设计优先满足欧美跨境流量需求，金砖国家、南方国家跨境流量普遍需要绕道欧美中转，不仅产生高额带宽成本与网络时延，更导致南方国家跨境数据流转全程处于外部监控之下，数据主权存在重大隐患。金砖沿海国家虽占据优质地理枢纽区位，但长期仅有使用权、无建设权、无规则话语权。
二是空天通信频轨与标准垄断。全球卫星轨道、频谱资源遵循“先到先得”规则，欧美国家提前抢占绝大部分优质频轨资源。在6G预研阶段，西方阵营主导技术标准制定，主推高成本、高精度、高端场景的技术方案，完全不适配金砖及南方国家广覆盖、低成本、普惠化的建设需求，形成技术标准壁垒。
三是数智技术生态垄断。全球AI与通信融合技术体系、开源框架、算法模型、算力生态均由西方主导，金砖国家的网络智能化改造、行业数智应用，高度依赖外部技术生态，自主可控的数智融合技术体系缺失，产业价值链长期锁定在中低端应用环节。
四是数字人才评价体系垄断。全球高端数字人才培养标准、技能认证、学术体系由西方主导，适配金砖本土场景、低成本基建、南方数字需求的人才培育体系空白，导致金砖高端人才外流、本土人才能力错配，长期陷入“育才、流失、再育才”的恶性循环。
2.2 金砖协同的核心突围逻辑
浦那会议四大合作方向，精准对应四大垄断壁垒，形成“靶向破局”的战略逻辑，这是本次金砖通信合作的核心底层逻辑：
海缆网络共建——破除流量路由垄断，掌握跨境数据传输物理主权；
6G/卫星互联网互通——破除空天标准与频轨垄断，抢占下一代通信规则话语权；
AI与通信联合研发——破除数智生态垄断，构建自主可控的数智技术价值链；
数字人才能力建设——破除人才体系垄断，筑牢长期自主发展的人力资本根基。
区别于传统基建合作“补短板、扩规模”的浅层目标，本次金砖协同的终极目标是去依附、建规则、塑生态、掌主权，通过多边抱团，以集体力量对冲西方数字霸权，重构全球数字基建的资源分配、规则制定、价值分配体系。
2.3 大金砖体系的利益分化与协同基础
金砖扩员后形成显著的三级梯队分化，也是本次四大合作方向能够落地的核心基础，同时也是最大博弈难点：
第一梯队（技术引领型）：中国、俄罗斯，具备完整通信产业链、航天技术、AI研发能力，诉求是争夺全球数字标准话语权、突破技术供应链壁垒；
第二梯队（市场枢纽型）：印度、巴西、南非，拥有海量用户市场、核心地理枢纽区位、软件人才优势，诉求是降低数字建设成本、盘活本土数字市场、提升区域数字影响力；
第三梯队（基础短板型）：阿联酋、埃及、伊朗、埃塞俄比亚等新增成员国，诉求是补齐基础数字基建短板、接入全球优质数字资源、实现数字化普惠发展。
四大合作方向完美适配三级梯队的差异化诉求：硬核技术研发满足引领型国家话语权需求、网络互通共建满足枢纽型国家市场需求、人才建设与普惠基建满足短板型国家发展需求，形成“各取所需、优势互补、利益绑定”的多边协同格局。
三、海缆网络共建：打破流量地缘垄断，重构南南数据传输格局
3.1 全新观察点：海缆不是基建工程，是数字地缘战略通道
传统研究将海缆共建视为跨境网络升级工程，本报告从数字地缘通道、数据主权安全、流量价值回流视角重新定义其战略价值。海底光缆是全球数字时代的“海上丝绸之路”，掌控海缆路由，就掌控了跨境数据流转的主动权、话语权、安全权。
当前全球海缆体系存在严重的地缘失衡：大西洋海缆密集、欧美流量互通便捷，而覆盖印度洋、南大西洋、非洲、拉美等南方国家的海缆路由稀疏、带宽不足、时延偏高。金砖国家作为印度洋、南大西洋核心沿岸主体，长期无法主导区域海缆建设，导致金砖内部数字贸易、科研合作、金融往来的数据流量，必须受制于西方路由体系，不仅增加运营成本，更存在数据泄露、流量管控、业务断供的地缘风险。
3.2 金砖海缆协同的核心战略目标（非产业视角）
第一，构建金砖自主流量闭环。打造专属金砖的近海、洲际海缆路由，实现金砖成员国之间跨境数据直接传输，摆脱对欧美中转节点的依赖，从物理层面保障金砖数据主权安全，规避地缘政治带来的网络断连、流量管控风险。
第二，争夺印度洋数字地缘主导权。印度洋是全球跨境数据传输的核心咽喉，印度、南非、埃及、中国占据印度洋核心区位，金砖海缆共建可以整合区位优势，打破西方对印度洋海缆通道的垄断，构建金砖主导的印度洋数字传输走廊。
第三，实现南方数字价值回流。当前南方国家数字贸易、互联网业务产生的流量价值、运维收益、产业利润全部流向西方海缆运营企业，金砖海缆共建可将区域数字流量价值留存于南方经济体，重构数字贸易价值分配体系。
3.3 深层博弈矛盾与化解逻辑
核心博弈点不在于技术、资金，而在于地缘利益分配、枢纽权限划分、内陆国家权益平衡。沿海成员国掌握登陆节点资源，内陆成员国无地理优势，极易出现“沿海独享红利、内陆被动参与”的失衡格局，导致多边合作碎片化。
金砖解决方案的核心逻辑是权益分层共享、权责差异化分担：沿海国家出让海缆带宽、运维参与权限，内陆国家参与标准制定、流量采购、人才运维，不参与硬件投资，共享数字通道红利，实现地缘利益的均衡分配，这也是金砖海缆合作区别于西方排他性合作的核心特征。
四、6G/卫星互联网设施互通：抢占下一代全球通信规则主导权
4.1 全新观察点：6G与卫星互通的核心不是技术商用，是标准与频轨博弈
当前全球6G、卫星互联网竞争的核心，不是设备部署、场景应用，而是国际标准制定、频谱轨道资源、网络互通规则的顶层博弈。谁掌握规则，谁就定义未来十年全球数字基础设施的建设标准、成本体系、技术路线、发展门槛。
西方阵营在6G预研阶段，刻意推出高端化、高成本、高精度的技术标准，适配发达国家高密度、高算力、高端场景的发展需求，完全忽视金砖及南方国家广覆盖、低功耗、低成本、普惠化的核心诉求。在卫星频轨资源领域，先发国家抢占大量优质轨道频谱，通过规则壁垒限制新兴国家空天通信发展。
浦那会议提出的“设施互通”，本质不是建设统一的金砖卫星星座、统一的6G网络，而是抱团制定适配南方国家的差异化技术规则、争夺频轨资源话语权、搭建互通兼容的技术体系，打破西方单一标准垄断。
4.2 差异化协同：规避技术内卷，打造金砖规则体系
金砖各国航天与6G研发能力差距极大，强行统一技术路线必然导致合作崩盘。本次协同的核心智慧在于分工博弈、错位发展、规则共建：
技术强国（中、俄）：聚焦6G核心技术预研、卫星组网技术攻关、国际标准提案、频轨资源申报，承担技术突围、规则博弈的核心职责；
市场大国（印、巴、南）：聚焦本土场景需求输出、频谱资源协调、应用场景落地，为标准制定提供南方市场依据；
新兴成员国：聚焦基础设施普惠覆盖、场景验证、规则落地，成为金砖新标准、新技术的落地试验田。
通过分层分工，金砖可以在ITU等国际组织中形成统一立场，对冲西方标准霸权，推动全球6G、卫星通信标准纳入发展中国家普惠条款，从根本上降低南方国家数字化建设门槛。
4.3 空天通信的主权安全战略价值
地面通信网络存在地域局限，卫星互联网是唯一能够实现全球无死角覆盖的通信基础设施，直接关系国家疆域安全、应急通信安全、跨境数据安全。西方卫星互联网体系具备天然的排他性和管控性，一旦地缘冲突升级，南方国家极易面临空天通信断供风险。
金砖设施互通，构建了非西方体系的空天通信备用底座，实现技术路线自主、网络互通自主、规则标准自主、通信安全自主，极大提升金砖国家整体数字安全韧性。
五、AI与新一代通信网联合研发：重构全球数智产业价值链
5.1 全新观察点：跳出技术应用，聚焦价值链去低端化
传统分析将AI+通信融合视为网络优化、场景升级的技术应用，本报告核心观察点为：这是金砖国家突破全球数智产业低端锁定、重构价值链分配的核心抓手。
当前全球数智产业形成固化的价值链分工：西方掌控核心算法、基础模型、算力芯片、开源生态等顶端环节，攫取行业80%以上利润；广大发展中国家仅能从事网络运维、场景落地、数据标注等低端环节，利润微薄、技术依附性强，长期被锁定在全球数字产业价值链底端。
5.2 金砖联合研发的核心战略：构建南方自主数智生态
金砖AI与通信联合研发，不追求对标西方高端通用大模型，而是聚焦适配南方市场、低成本、高适配、本土化的数智融合技术体系，打造差异化自主生态：
一是网络智能自主化。研发适配广域、低投入、复杂地形的通信网络智能运维技术，摆脱对西方高端运维系统的依赖，降低网络运营成本；
二是场景本土化自主化。针对金砖国家智慧农业、跨境减灾、普惠民生、偏远地区覆盖等特色场景，研发专属数智融合解决方案，填补西方技术生态的场景空白；
三是开源生态自主化。搭建金砖本土化开源技术体系，规避西方开源框架的技术壁垒与合规风险，构建独立可控的数智技术底座；
四是治理规则自主化。输出适配发展中国家的数据安全、AI伦理、通信监管规则，打破西方单一数字治理话语权。
5.3 协同核心矛盾与平衡机制
核心矛盾在于各国算力资源、技术积累、数据规则严重失衡，技术强国具备研发能力，弱国仅有场景需求，极易形成“强者研发、弱者依附”的新失衡格局。
金砖协同创新机制的核心突破点为成果普惠共享、知识产权分层、场景双向赋能：核心技术专利由多国共有，弱国免费享有技术使用权，强国获得场景迭代数据与市场空间，实现技术红利普惠、产业价值共赢，彻底打破西方“技术垄断、有偿授权”的商业模式。
六、数字人才能力建设：构建南方数字自主发展的人力资本壁垒
6.1 全新观察点：人才不是配套资源，是数字主权的终极壁垒
所有技术、设施、规则的竞争，最终都是人才体系的竞争。西方通过垄断高端数字人才培养体系、评价体系、就业体系，持续收割全球南方国家优质数字人才，形成人才虹吸-技术垄断-价值收割-人才流失的恶性循环，这是南方国家数字依附的终极根源。
传统研究将人才建设视为产业配套，本报告明确：金砖数字人才建设是构建自主人力资本壁垒、阻断人才外流、培育本土数字创新力量的核心战略举措，是保障前三大量化合作方向长期落地、实现数字永久自主的根本支撑。
6.2 打破西方人才垄断的金砖新模式
西方人才体系以高端前沿、商业盈利、西方场景为核心，完全不适配金砖国家发展需求，导致培养的人才“水土不服”、本土产业缺人、高端人才外流。
金砖人才协同的核心创新在于搭建全球首个南方特色数字人才培育体系：摒弃西方单一评价标准，构建适配金砖海缆运维、空天通信、数智融合、普惠基建的分层人才体系，覆盖基础运维、产业应用、科研创新、规则治理全梯队，实现“本土人才适配本土产业、本土技术培育本土人才”的良性循环。
6.3 人才协同的战略红利
短期红利：快速补齐金砖数字基建运维、技术研发、规则研究人才短板，保障四大合作项目落地；
中期红利：阻断金砖高端数字人才外流，留存本土数字创新动能；
长期红利：形成独立于西方的数字人才标准、教育体系、科研体系，筑牢金砖数字自主发展的终极壁垒，彻底摆脱长期人才依附格局。
七、金砖数字协同深层结构性风险（博弈视角全新拆解）
基于全新治理与博弈视角，金砖数字基建协同的风险并非简单的资金、技术、落地问题，而是体系博弈风险、利益分化风险、规则冲突风险、地缘挤压风险四大深层结构性风险：
一是体系博弈风险。金砖构建自主数字规则体系，必然冲击西方现有数字霸权，引发技术封锁、标准排他、频轨限制、产业链断供等外部挤压，外部地缘博弈风险长期存在。
二是利益分化风险。三级梯队国家核心诉求差异巨大，技术强国追求话语权、市场大国追求产业红利、弱国追求普惠基建，若无法建立弹性利益分配机制，极易导致合作碎片化、共识瓦解。
三是规则冲突风险。各国数据安全、海洋管理、航天监管、知识产权法律体系差异极大，多边规则对接难度远大于技术落地难度，规则断层是制约协同的核心软性壁垒。
四是路径依赖风险。金砖各国长期适配西方数字技术、标准、人才体系，短期多边协同难以彻底打破路径依赖，容易出现“形式合作、实质依附”的浅层合作问题。
八、基于主权与治理重构的差异化协同战略（全新对策体系）
结合全新研究视角与深层博弈风险，本报告跳出常规项目落地对策，从规则共建、利益均衡、主权防护、生态自主、人才自立五个维度，提出适配金砖新格局的差异化协同战略：
8.1 规则先行：构建金砖独立数字治理规则体系
依托金砖未来网络研究院，成立四大领域规则专项工作组，重点推进6G南方标准、海缆共建运维规则、空天通信互通规则、数智融合治理规则的联合制定，形成区别于西方的普惠型、包容型、低成本型规则体系，主动对接全球国际组织，提升南方规则的全球认可度。
8.2 利益均衡：建立分层弹性参与机制
针对三级梯队成员国，设置差异化参与模式与红利分配机制：技术强国主导规则研发、标准博弈；市场大国主导场景落地、产业对接；弱势成员国免费共享技术成果、流量资源、人才培训，实现权责匹配、红利均衡、全员受益，杜绝合作分化。
8.3 主权防护：搭建多重风险对冲体系
建立金砖数字基建地缘风险预警机制、供应链备份机制、数据安全互通机制，打造自主可控的海缆传输、空天通信、数智技术备用体系，对冲外部技术封锁、规则打压、地缘断供风险，提升金砖整体数字安全韧性。
8.4 生态自主：打造闭环式南方数字价值链
整合金砖各国产业链、供应链、市场资源，构建从技术研发、标准制定、基建建设、场景应用、人才培育的完整闭环生态，实现数字价值在金砖体系内循环、南方体系内回流，彻底打破全球数字价值链低端锁定。
8.5 人才自立：构建金砖特色人才标准体系
摒弃西方人才评价标准，搭建金砖数字人才分级认证体系、联合培养体系、科研共享体系，推动金砖内部学历、技能证书互认，培育适配南方数字发展场景的本土人才梯队，筑牢长期自主发展根基。
九、研究结论与战略展望
第十二届金砖通信部长会议（浦那）确立的四大数字基建合作方向，绝非普通的产业升级与基建建设举措，而是全球南方国家首次系统性、体系化的数字主权突围行动，是全球数字治理格局重构的标志性事件。
本报告跳出传统产业、技术、项目的浅层观察视角，从数字地缘博弈、主权去依附、规则话语权、价值链重构四大全新维度，拆解金砖数字协同的底层逻辑：海缆共建破解流量地缘垄断、6G/卫星互通争夺下一代通信规则主导权、AI通信融合重构数智产业价值链、人才建设筑牢数字自主人力资本壁垒。四大方向层层递进、软硬结合，形成“物理主权-规则主权-产业主权-人才主权”的完整数字主权防护体系。
当前金砖数字协同仍面临外部地缘挤压、内部利益分化、规则体系冲突、技术路径依赖等深层结构性风险，未来合作不能局限于项目落地、技术迭代，必须以规则共建、利益均衡、生态自主、人才自立为核心，坚持分层协同、弹性参与、梯度突围的发展路径，规避同质化建设与浅层合作。
长远来看，金砖数字基础设施协同的终极价值，是打破西方主导的单一全球数字治理体系，构建适配广大发展中国家的普惠、公平、自主、安全的新型数字合作范式，推动全球数字资源分配、规则制定、价值分配的全面重构，为全球南方国家数字化自主发展提供核心支撑，开启全球数字治理多极化新格局。
数据来源
[1]工业和信息化部.第十二届金砖国家通信部长会议在印度浦那召开[EB/OL].2026‑08‑23
[2]工业和信息化部国际合作司.历届金砖国家通信部长会议公开材料汇编
[3]新开发银行NDB.项目融资统计简报2026Q1
[4]联合国工业发展组织UNIDO.BRICS Plus数字就绪政策简报2026
[5]中国信息通信研究院.全球海底光缆产业发展研究报告（2026）
[6]金砖国家未来网络研究院.下一代通信、人工智能专题组过往研究报告
[7]世界银行.金砖及扩员成员国互联网普及、电力基础设施统计数据集
[8]IDEAS‑BRICS.金砖数字经济合作观察报告2026
[9]国际电信联盟ITU.全球宽带发展报告2026
[10]中国现代国际关系研究院.全球数字地缘格局研究报告2026
免责声明
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