6G星地融合与商用推进研究报告

6G星地融合与商用推进研究报告

作者：淞基科技（上海）有限公司、淞基信息通信研究院、淞基未来信息网研究部、淞基新一代信息技术网研究部
完成时间：2026 年 08 月 29 日
摘要
6G 星地融合（NTN，非地面网络）作为空天地海一体化网络的核心底座，正在完成从前沿概念、实验室预研向试验验证、局部商用试点的关键跃迁。星地融合打破传统地面移动通信地理边界约束，将地面蜂窝移动通信系统与高低轨卫星通信网络深度异构融合，实现全域无死角泛在连接，是 6G 区别于 5G‑A 时代最核心的架构变革方向。本报告立足国内最新政策与产业实践，围绕上海市 “十五五” 规划明确的 6G 试验网商用部署路径、IMT‑2030（6G）推进组星地融合（NTN）工作组组建运行、中国卫通等产业链核心主体入局、金砖国家通信部长会议、中央企业 6G 未来产业推进会等关键事件，系统剖析 6G 星地融合的发展背景、技术体系、国内产业格局、试验验证进展、商用落地路径、现存瓶颈、全球协同机遇以及中长期发展展望。报告梳理国内顶层政策、地方落地实践、产学研用协同机制，客观研判星地融合在技术标准、芯片终端、组网运维、商业模式、频谱治理多维度现实挑战，面向行业、政府、科研机构提出推进建议，为国内 6G 星地融合产业有序推进、空天地海一体化网络建设提供参考分析。
关键词：6G；星地融合；NTN 非地面网络；空天地海一体化；试验网；商用部署；IMT‑2030 推进组

一、绪论

1.1 研究背景

移动通信技术迭代演进始终沿着速率提升、时延降低、连接规模扩大、覆盖边界持续拓展的主线向前发展。1G 到 5G‑A 时代，通信网络建设重心集中于地面基站体系，能够高效覆盖城市、工业园区、人口密集区域，但海洋、偏远山区、荒漠、边境、高空等区域长期属于通信覆盖薄弱地带，数字鸿沟问题持续存在。卫星通信长期作为独立通信体系运行，高轨卫星、低轨星座具备广域覆盖能力，但传统卫星通信系统与地面蜂窝网络协议、架构、空口体系相互割裂，终端形态、计费体系、运维体系完全独立，难以实现无缝切换、统一服务体验，无法纳入大众移动通信通用服务体系。

6G 将空天地海一体化网络纳入整体架构框架，星地融合 NTN 成为 6G 核心能力支柱，目标实现地面网络、低轨卫星、中高轨卫星、高空平台通信深度一体化，同一个终端可以根据所处环境自动在地面蜂窝网络与卫星链路之间平滑切换，面向消费终端、工业物联网、海洋航运、低空经济、应急救灾、边境安防等场景提供全域连续通信服务。2026 年，国内 6G 星地融合进入多重力量共振阶段：地方层面，上海 “十五五” 系列规划文件明确 6G 试验网建设与商用部署实施路径，打造国内星地融合先导试验高地；产业组织层面，IMT‑2030（6G）推进组正式成立星地融合（NTN）工作组，汇聚运营商、航天运营、设备厂商、芯片终端、科研院所全链条主体，中国卫通作为卫星运营核心企业首批加入工作组，统筹国内技术攻关与国际标准输出；国家协同层面，第十二届金砖国家通信部长会议将 6G、卫星互联网、空天地设施互通列为多边数字合作重点方向；国务院国资委召开中央企业 6G 未来产业推进会，31 家央企集中部署空天地海一体化网络建设任务，推动技术攻关、试验验证、场景共创与商业闭环建设。多重政策、产业、国际事件叠加，标志我国 6G 星地融合已经走出单纯理论研究阶段，进入试验网建设、技术验证、场景试点并行推进的关键窗口期。

全球范围内，3GPP 已经在 R17、R18 版本完成 NTN 基础标准制定，R19 及后续版本持续面向 6G 演进迭代星地融合技术规范，欧美多国加速低轨卫星星座组网布局，同步开展天地融合通信试验，全球围绕 6G 星地融合的标准话语权、产业链主导权竞争日趋激烈。在此背景下，系统梳理国内 6G 星地融合政策脉络、产业现状、商用推进条件，识别落地阻碍，研判未来发展路径，具备很强现实意义。

1.2 研究范围与研究方法

本报告研究范围聚焦 6G 星地融合（NTN），研究边界包含技术架构体系、国内政策规划体系、产业链构成、试验网建设实践、商用试点模式、技术与商业瓶颈、国际合作路径。报告不局限于卫星通信单一维度，重点分析卫星网络与地面 6G 移动通信体系融合的全流程。

研究方法采用政策文本分析法，系统梳理上海市 “十五五” 数字建设、新兴产业规划文件、工信部 IMT‑2030 推进组公开资料、国资委央企 6G 推进会公开信息、金砖国家通信部长会议公开公报；产业案例分析法，以 IMT‑2030 星地融合工作组、中国卫通、千帆星座等国内代表性主体与工程为样本；公开数据综合分析法，整合中国信通院、GSMA、Visiongain 等机构公开产业预测数据；对比分析法，对比国内与全球星地融合技术、标准、产业进度差异。

1.3 报告结构

本报告一共分为七个章节。第一章为绪论；第二章阐释 6G 星地融合概念内涵、核心技术体系与价值定位；第三章梳理国内 6G 星地融合最新政策与关键产业事件，重点解析上海 “十五五” 6G 试验网商用路径、IMT‑2030 星地融合工作组运行情况、金砖会议与央企推进会对于空天地海一体化建设的部署；第四章解析国内 6G 星地融合产业链格局，细分上游卫星制造与芯片器件、中游网络设备与网络运营、下游终端与行业应用；第五章分析星地融合试验验证进展，拆解商用落地的必要条件与可行商业模式；第六章深度剖析 6G 星地融合商用推进面临技术、标准、终端、成本、商业模式、频谱治理多维度挑战；第七章提出产业推进对策建议，开展中长期发展展望；文末附上数据来源、免责声明。

二、6G 星地融合概念内涵、技术体系与价值定位

2.1 概念内涵

星地融合 NTN（Non‑Terrestrial Networks，非地面网络），指依托各类轨道卫星、高空平台等非地面通信节点，与地面蜂窝移动通信网络实现架构互通、空口兼容、核心网深度对接，形成异构一体化通信网络体系。6G 时代的星地融合，区别于传统卫星通信 “独立专网” 模式，追求网络架构统一、身份体系统一、业务体验统一、运维管控统一。用户终端无需专用卫星通信外设，可在地面基站覆盖区域使用地面链路，进入海洋、深山、荒漠等无地面基站区域自动切换卫星链路，业务连续性得到保障。

空天地海一体化网络是更大的体系概念，星地融合是空天地海一体化网络最核心的组成部分，空天地海一体化网络还纳入高空平台通信、海洋水下通信等拓展能力，星地融合重点解决卫星系统与地面移动通信的兼容互通问题。按照卫星轨道划分，星地融合网络兼容低轨 LEO、中轨 MEO、高轨 GEO 多轨道卫星资源，不同轨道卫星具备差异化特性：低轨卫星传输时延低，适合宽带大容量业务，但卫星运动速度快，星座需要大规模组网；高轨卫星覆盖范围广，卫星相对地面静止，但传输时延较大，适合广域物联网、应急保障业务。6G 星地融合追求多轨道卫星资源协同调度，和地面网络形成互补。

2.2 核心技术体系

6G 星地融合技术体系可以划分为四大模块，和 IMT‑2030 星地融合工作组划定的四大工作领域一一对应：卫星空口接入技术、卫星终端技术、星地融合网络技术、运维与应用技术。

第一，卫星空口接入技术。针对卫星高速运动带来多普勒频移、长传输时延、星地链路大损耗问题，对 5G‑A 空口进行适配增强，优化随机接入、时间提前量、HARQ 重传机制，支持高低轨不同轨道卫星空口参数动态适配；研究星间激光链路技术，实现卫星之间数据直接转发，降低对地面信关站依赖，提升全网吞吐量，降低传输时延。

第二，卫星终端技术。分为消费级手持终端、行业模组终端两大类。消费级目标实现普通智能手机原生支持 NTN，不需要外接天线配件；行业终端面向航运、矿山、远洋设备，重点解决低功耗、宽温域、小型化。终端侧需要攻克小型化多模式天线、卫星‑地面网络多模基带芯片、多普勒频移补偿等关键技术。

第三，星地融合网络技术。这是整体架构难点。传统地面核心网适配固定基站，而卫星节点高速移动，网络拓扑时刻动态变化。需要实现移动性管理增强、异构网络切换算法、软件定义星地协同网络、网络切片跨天地域部署，实现地面核心网对卫星节点统一管控，支持业务无缝漫游。星上处理载荷技术也是重要方向，分为透明转发载荷与再生处理载荷，再生载荷可以在卫星上完成部分基带处理，减少地面信关站压力，但对卫星算力、功耗提出更高要求。

第四，运维与应用技术。包含星地一体化网络监测运维系统、天地统一计费鉴权体系、安全加密体系，面向不同垂直行业做应用适配，开发应急通信、海洋物联网、低空飞行管控、偏远地区数字服务等场景解决方案。

除上述四大模块之外，频谱资源技术是底层基础，星地融合需要统筹地面移动通信频谱、卫星通信频谱，规避星地之间、不同卫星星座之间的信号干扰，频谱规划与干扰协调是商用落地前置条件。

2.3 价值定位

第一，弥合数字鸿沟，实现全域普惠连接。地面基站受经济成本、地理条件限制，不可能覆盖全部国土与海洋。星地融合可以低成本实现海洋、边境、偏远地区基础通信服务，保障公众通信权利。

第二，赋能新兴实体经济场景。低空经济下无人机、eVTOL 飞行器需要连续高可靠通信；远洋航运、海上风电需要海上物联网数据回传；矿山、野外油气开采需要野外设备联网；灾害地震洪水等场景地面基站损毁，星地融合网络可以快速承接应急通信任务，支撑防灾减灾体系建设。

第三，拓展 6G 产业增量空间。根据 GSMA 公开预测，到 2035 年全球 NTN 相关卫星通信年收入潜力可达 300‑350 亿美元，物联网设备连接规模可达数十亿级别。中国信通院测算，空天地一体化将成为 6G 万亿元产业市场的重要增量来源。星地融合将带动卫星制造、射频芯片、基带模组、终端设备、行业解决方案整条产业链成长。

第四，提升国家数字基础设施韧性。单一依赖地面网络存在自然灾害损毁风险，星地融合构建天地双冗余通信底座，提升国家通信网络抗毁能力，保障极端条件下通信安全。

第五，支撑国际数字合作。面向 “一带一路” 沿线、金砖国家，星地融合卫星互联网可以作为跨境数字基础设施选项，助力伙伴国家完善数字底座，拓展多边数字经济合作空间。

三、国内 6G 星地融合政策环境与关键产业事件

我国 6G 星地融合坚持 “顶层规划引领、地方先行试点、产学研协同攻关、央企产业托底、开放国际合作” 的推进思路，2026 年一系列政策落地、产业组织成立、高级别会议召开，构成星地融合商用推进的关键驱动力量。

3.1 上海市 “十五五” 规划明确 6G 试验网商用部署路径

上海市作为国内通信产业、商业航天产业高地，在 “十五五” 阶段将 6G 与星地融合、卫星互联网列为未来产业重点抓手，在两份核心规划文件中给出清晰落地路径，分别为《上海市 “数字上海” 建设 “十五五” 规划》《上海市加快推进新型工业化构建现代化产业体系 “十五五” 规划》。

规划明确提出推进第六代移动通信技术（6G）试验网实现智能协同并部署商用，把 6G 星地融合纳入上海新型基础设施整体布局，同步推进 “千帆星座” 低轨卫星互联网规模组网商用，推动卫星互联网与 6G、北斗、人工智能深度融合发展，打造 “卫星互联网之城”，构建空天地海全覆盖新型通信网络体系。

在基础设施配套层面，上海规划持续建设 “双万兆城市”，夯实地面 5G‑A 网络底座，实现低空 300 米航路通信全覆盖、近海 30 公里海域 5G 覆盖，为星‑地两层网络协同打好地面基础。产业载体方面，布局 6G 未来产业集聚区，建设卫星关口站、6G 核心网、边缘智算中心等试验基础设施，面向智慧港航、低空经济、工业互联网开展星地融合先导试点；设立专项课题，采用揭榜挂帅、赛马机制，鼓励产学研联合体攻关天地一体化网络技术，加速成果转化落地。

上海 6G 试验网商用部署路径的核心逻辑不是一步实现大规模全民商用，而是 “试验网先行、场景试点带动、逐步迭代成熟”。依托本地商业航天（千帆星座）、通信设备、芯片终端产业集群优势，打造国内星地融合技术验证与示范应用窗口，为全国 6G 星地融合商用输出实践经验。

3.2 IMT‑2030（6G）推进组星地融合（NTN）工作组成立运行

2026 年 7 月 30 日，在工业和信息化部信息通信发展司指导下，IMT‑2030（6G）推进组星地融合（NTN）工作组于北京正式成立，是国内 6G 星地融合领域最高级别产学研协同平台。

工作组组长单位为中国信息通信研究院；副组长单位包含中国卫星网络集团有限公司、上海垣信卫星科技有限公司、中国电信、中国移动、中国联通三大运营商。中国卫通作为国内高轨卫星运营龙头企业，成为工作组首批成员单位。除此之外，首批成员完整覆盖卫星制造机构、通信设备厂商、基带芯片企业、消费终端厂商、科研院所，包括银河航天、时空道宇、中国空间技术研究院、华为、中兴、星思半导体、紫光展锐、小米、OPPO、vivo 等主体，完整覆盖从卫星研制、网络运营、芯片、终端到应用的完整产业链条。

工作组核心职责包含三大部分：第一，牵引国内单位参与国际 3GPP 等组织的技术标准研制，输出中国技术方案，提升我国在 6G 星地融合全球标准中的话语权；第二，统筹推进国内 6G 星地融合网络总体技术布局，梳理关键技术清单，组织联合技术攻关；第三，推动产学研用协同联动，组织试验验证、测试环境搭建，培育星地融合产业生态，推动技术成果向产业落地转化。工作范畴完整覆盖卫星空口接入技术、卫星终端技术、星地融合网络技术、运维与应用技术四大板块。

工作组成立之后，将重点开展三项工作：一是标准与关键技术研究，梳理技术缺口，输出技术白皮书、技术报告，向国际标准组织提交提案；二是试验验证能力建设，统筹国内分散的测试资源，搭建星地融合端到端试验环境，开展多厂商互联互通测试；三是产业生态协同，协调产业链上下游节奏，打通芯片‑模组‑终端‑网络‑应用之间的配合壁垒，推动产业成熟。中国卫通入局工作组，代表高轨卫星运营力量深度参与 6G 星地融合体系建设，实现低轨星座、高轨卫星资源协同纳入 6G 整体框架，打破过去高低轨体系割裂局面。

3.3 金砖国家通信部长会议聚焦空天地海一体化数字设施合作

2026 年 8 月 21 日，第十二届金砖国家通信部长会议召开，会议主题为 “创新、合作和转型信息通信技术，共创韧性未来”，中方提出四大合作方向，第一条即为促进数字设施互通，共同推进 6G、卫星互联网等新型数字基础设施发展，推动金砖国家海缆网络建设，筑牢数字发展底座。

这标志 6G 星地融合、空天地海一体化网络已经上升为多边国际数字合作议题。金砖各国国情差异巨大，部分金砖国家国土辽阔、地广人稀，地面通信基础设施建设成本高，星地融合卫星互联网是补齐通信覆盖短板的现实路径。未来金砖框架下可以开展技术经验交流、测试试验协同、应用场景示范合作，为我国 6G 星地融合技术方案、产业产品开辟国际市场空间，同时在全球数字治理层面共同维护开放公平非歧视的发展环境。

3.4 中央企业 6G 未来产业推进会部署空天地海一体化建设

2026 年 8 月 20 日，国务院国资委召开中央企业 6G 未来产业推进会，31 家涉及通信、航天、能源、交通等领域的中央企业参会。会议明确，6G 是央企落实国家战略部署的重要抓手，将空天地一体化网络建设列为重点任务，发布中央企业 6G 未来产业场景共创任务清单。

会议提出几项核心要求：补齐 6G 基础理论与关键器件短板，构建安全可控产业链供应链；加强创新平台建设；加快国际合作提升话语权；孵化新业态，推动 6G 与实体经济深度融合，加快实现商业闭环。在星地融合方向，央企群体承担多重角色：三大运营商负责星地融合核心网改造、天地网络运营；中国卫通、中国星网负责卫星资源供给；航天系央企负责卫星平台、载荷研制；能源、交通类央企提供航运、油气、轨道交通等垂直应用场景，形成 “网络‑卫星‑场景” 完整闭环力量。央企推进会释放关键信号：6G 星地融合不再仅仅是科研机构的预研课题，已经进入国家产业任务清单，需要向着可落地、可盈利的商业闭环方向推进。

四、国内 6G 星地融合产业链格局

6G 星地融合产业链整体分为上游、中游、下游三层。上游包含卫星平台与载荷制造、发射服务、射频与基带芯片、关键元器件；中游分为卫星网络运营、地面通信运营商、网络设备、信关站系统；下游包含各类终端模组、垂直行业解决方案、消费端服务。

4.1 上游：卫星制造、发射与核心元器件

卫星制造板块分为低轨星座、高轨卫星两大序列。低轨方面，上海垣信卫星 “千帆星座” 加速组网，规划远期规模上万颗；中国星网推进国家级低轨卫星互联网星座建设；银河航天、时空道宇等商业航天企业迭代可批量制造卫星平台，降低单星成本。高轨领域以中国卫通为代表，运营多颗高通量高轨通信卫星，可以提供广域大覆盖通信服务，作为 6G 星地融合的重要补充资源。

发射服务依靠国内商业火箭体系，可重复使用火箭技术攻关持续推进，只有大幅降低单位发射成本，上万颗规模低轨星座的建设才具备经济可行性。

芯片元器件是当前产业链短板。星地融合需要专用 NTN 基带芯片、射频功放、相控阵天线。当前消费级 NTN 芯片逐步实现国产化突破，但面向 6G 演进的下一代芯片、太赫兹器件、星载处理芯片仍处于样机阶段，器件功耗、效率、成本还有较大优化空间，核心硬件工程化是制约产业节奏的关键因素之一。

4.2 中游：网络运营与设备系统

中游是星地融合的枢纽环节，分为卫星网络运营主体、地面移动通信运营商、网络设备厂商、信关站设备。卫星运营主体包含中国卫通、中国星网、上海垣信卫星等；三大运营商中国移动、中国电信、中国联通均已获取卫星移动通信相关业务资质，承担 “地面‑卫星” 融合之后统一通信服务运营，负责改造 6G 核心网，适配卫星节点接入，实现鉴权、计费、移动性管理一体化，是星地融合商用落地的核心运营方。

设备厂商包含华为、中兴等，需要研发适配星地融合的核心网设备、基站设备、星载载荷、地面信关站。信关站作为卫星和地面核心网之间的网关，承担信号收发、协议转换任务，大规模星地融合网络需要布局全国多地分布式信关站。

4.3 下游：终端与行业应用

终端分为两大赛道：行业模组终端与消费手持终端。行业模组当前成熟度相对更高，面向船舶、野外设备、物联网采集设备已经出现商业化产品；消费级手机直连卫星已经实现 5G‑A 阶段原型验证，但面向 6G 星地融合的标准化消费终端还处在试验样机阶段，终端成本偏高，大规模普及尚需时间。

行业应用是实现商业闭环的落脚点。主要应用场景：海洋航运与海上风电监测；低空飞行器通信管控；矿山、油气野外作业；应急救灾通信保障；边境安防；偏远地区物联网采集。消费端场景包含无地面覆盖区域消息、语音、低速数据业务。现阶段行业应用优先落地，消费大众业务会跟随终端成本下降逐步释放。

五、6G 星地融合试验验证进展与商用落地条件分析

5.1 国内试验验证现状

国内已经形成多主体并行开展试验的格局。运营商层面，中国移动完成 6G 架构验证星发射，开展星载核心网原型验证；中国电信、中国联通陆续开展高中轨卫星与地面网络协同组网试验；上海依托 “十五五” 规划布局 6G 试验网，联动千帆星座开展本地星地融合端到端试验环境建设，建设配套关口站与 6G 试验核心网，开展场景试点验证。IMT‑2030 NTN 工作组将统筹分散的试验资源，推动跨厂商互联互通测试，解决不同厂商设备之间兼容性问题。

但需要客观区分：当前绝大多数试验属于原型验证试验网，不等于规模化商用网络。试验网主要目标验证技术可行性、采集实测数据、支撑国际标准提案，网络容量、终端规模、运维体系都还达不到面向海量用户商用的标准。按照行业普遍节奏，6G 整体国际标准预计 2029 年冻结，2030 年前后启动规模商用，星地融合作为 6G 内嵌能力，商用节奏和 6G 整体标准时间线深度绑定。上海 “十五五” 规划提出的 6G 试验网商用部署路径，内涵是试验网层面实现商用化示范试点，优先面向行业客户开放服务，并非立刻实现全国大众消费级全面商用。

5.2 星地融合商用落地必备前置条件

综合产业实践，6G 星地融合要实现规模化商用，必须同时满足六大条件。

第一，标准体系基本定型。3GPP 完成 6G NTN 完整版本标准冻结，星地融合网络架构、空口、终端接口、移动性管理、频谱干扰协调形成统一规范，不同厂商设备可以互通。没有统一标准，产业链各环节无法规模化量产。

第二，卫星星座规模与能力达标。低轨星座完成阶段性组网，卫星数量、星上处理能力、星间链路能力满足业务容量；高轨卫星资源做好配套补充；地面信关站完成全国分布式布局。

第三，核心网完成星地融合改造。地面 6G 核心网完成适配增强，支持卫星节点高速移动带来的移动性管理，实现天地统一鉴权、统一计费、统一运维管理平台。

第四，产业链终端与芯片成熟。NTN 基带芯片、射频器件功耗下降、成本下行，行业模组大规模量产；消费级多模终端逐步上市，形成丰富终端产品供给。如果只有网络没有终端，商业闭环无法形成。

第五，频谱规则落地。完成星‑地、星‑星之间频谱规划与干扰协调机制，明确频率使用规则，这是合法开展商用运营的基础前提。

第六，可复制可持续商业模式跑通。明确不同参与主体成本分摊机制、收益分配模式，找到付费客户群体，证明业务可以实现正向现金流，摆脱单纯依靠补贴运行。

5.3 潜在商用商业模式路径

结合国内产业资源，未来星地融合可以演化出三类主流商业模式。

第一种，行业专网服务模式。运营商联合卫星运营企业，面向航运、海上能源、矿山、应急管理等行业客户提供星地融合专网服务。客户按照带宽、连接数采购服务，这是近期最容易落地的模式，也是上海试验网优先开展的试点方向。

第二种，公众通信补充服务模式。当用户进入地面无覆盖区域，手机自动切换卫星链路，可以采用基础功能打包套餐或者按量计费模式，作为地面移动通信服务补充，该模式需要等待消费终端大规模普及之后才具备推广条件。

第三种，基础设施能力出租模式。将星地融合网络基础设施能力封装开放，向第三方服务商、垂直行业平台输出网络能力 API，由第三方开发面向细分领域应用，运营商和卫星运营方输出底层网络能力，收取资源租赁费用。

六、6G 星地融合商用推进面临的核心挑战

尽管政策利好不断，产业热情高涨，但 6G 星地融合从试验走向大规模商用，仍然面临技术、标准、终端成本、组网运维、商业模式、频谱治理多重系统性挑战，不能简单乐观估计商用时间表。

6.1 技术层面：高动态异构网络组网复杂度巨大

低轨卫星相对地面高速运动，相对速度可达每秒 7 公里量级，带来巨大多普勒频移，链路时延动态变化，卫星‑终端链路频繁切换，传统地面移动通信移动性管理算法难以直接复用。星地融合网络属于典型异构网络，地面基站、低轨、中轨、高轨卫星特性差异巨大，如何实现多源资源统一调度、无缝业务切换，是技术难点。星上载荷算力、功耗约束严苛，星间激光链路工程化可靠性有待持续验证。同时天地链路受云雨大气影响产生衰减，信号稳定性控制难度高。整套系统不是卫星和地面网络简单叠加，而是整体架构重构，技术复杂度指数级上升。

6.2 标准层面：国际标准尚未冻结，国内多主体方案需要协同

当前 3GPP R17‑R18 完成 5G‑A 阶段 NTN 基础标准，但是面向原生 6G 的星地融合完整标准还在持续讨论，预计 2029 年才会冻结正式版本。全球不同国家、不同企业提出差异化技术方案，国际标准博弈激烈。国内虽然通过 IMT‑2030 工作组整合国内力量，但卫星体系、运营商体系、设备厂商之间部分技术诉求仍需要持续磨合协调，国内方案需要凝聚最大共识，才能在国际标准中形成竞争力。

6.3 芯片终端瓶颈，成本压力突出

现阶段 NTN 芯片、多模卫星终端硬件成本较高。消费级手机原生支持星地融合，需要增加天线、射频模块，会带来终端体积、功耗、成本上升，如果终端成本居高不下，很难走进大众消费市场。行业模组虽然落地更快，但也需要持续降本。产业链存在 “鸡生蛋、蛋生鸡” 矛盾：网络建设方希望终端普及再大规模投入建设；终端厂商希望网络大规模部署之后再加大研发量产投入，需要政策与产业平台协同破解博弈困局。

6.4 组网建设成本高昂，投入回报周期长

建设能够支撑商用的低轨卫星星座，卫星制造、火箭发射、地面信关站建设需要巨额资本投入。卫星在轨存在寿命周期，需要持续补星维持星座规模。前期资本投入规模大，投资回报周期漫长，如果没有成熟商业模式，单纯依靠企业市场化投入压力巨大，需要探索产业基金、政策引导、多元主体共担的投融资机制。

6.5 商业模式尚未闭环

全球范围内 6G 星地融合都没有成熟可复制商业模型。成本分摊方面，卫星运营方、运营商、设备商之间成本如何划分；收益分配方面，卫星链路产生的业务收入如何分账；客户付费意愿如何培育，哪些场景可以产生稳定现金流，都还处在探索阶段。如果只依靠政府项目补贴，无法支撑长期可持续产业发展，央企推进会反复强调实现商业闭环，正是针对这一现实痛点。

6.6 频谱与干扰治理难题

星地融合同时使用地面移动通信频谱与卫星通信频谱，卫星下行信号有可能对地面基站形成干扰，地面信号同样会干扰卫星接收；不同卫星星座之间也存在频谱干扰风险。频谱规划、干扰评估、干扰规避技术体系需要同步完善，这是商用必不可少的前置条件。太空轨道资源同样属于稀缺资源，全球轨道频谱竞争加剧，也对我国星座布局带来外部压力。

七、对策建议与中长期发展展望

7.1 产业推进对策建议

第一，坚持试验先行、分步商用，不冒进追求一步到位大规模商用。以上海 “十五五” 6G 试验网为先导，优先聚焦行业场景开展试点示范。优先把海洋航运、海上风电、应急通信、野外物联网作为突破口，先跑通 B 端行业商业模式，积累实测数据、运维经验之后，再逐步向消费端延伸。区分 “试验网示范商用” 和全国大众级规模商用两个层级，理性管理产业预期。

第二，持续发挥 IMT‑2030 星地融合（NTN）工作组平台价值。进一步强化产业链协同，打通卫星运营、运营商、芯片、设备、终端厂商沟通渠道，协调上下游研发节奏，缓解 “网‑端” 博弈矛盾。组织开展大规模多厂商互联互通测试，输出国内技术白皮书，高质量向 3GPP 输出中国标准提案，提升国际标准话语权。发挥中国卫通等卫星运营企业作用，推动高低轨卫星资源协同纳入 6G 整体体系。

第三，补强上游芯片器件短板。围绕 NTN 基带芯片、星载处理芯片、高性能射频功放、相控阵天线设立重点攻关方向，依托重大科研专项、地方未来产业基金支持，鼓励产学研联合攻关，提升核心硬件自主可控水平，推动芯片模组持续降本。

第四，完善频谱与轨道资源统筹工作。加快开展星‑地、星‑星之间干扰仿真与试验评估，稳步推进星地融合相关频谱规划研究，提前布局轨道‑频谱资源，为后续商用铺平制度基础。

第五，构建多元投融资机制。发挥央企主力军作用，同时引导社会资本、产业基金参与星地融合产业；区分公益普惠场景与市场化场景，偏远地区普惠覆盖可以配套适度政策支持，行业应用场景充分走市场化路径，逐步构建可持续商业闭环。

第六，稳妥开展国际多边合作。用好金砖国家通信部长会议等多边平台，分享我国星地融合试验经验，开展技术交流、场景示范合作；积极参与全球数字治理，倡导轨道频谱资源公平利用，拓展产业国际发展空间。

7.2 中长期发展展望

短期（2026‑2029）处于试验网与试点商用阶段。国内持续完善 6G 星地融合技术试验环境，以上海为代表的试验基地完成多轮场景试点，行业端星地融合服务实现小范围商用落地；3GPP 完成 6G 星地融合标准定稿；芯片、终端持续迭代降本；低轨卫星星座完成阶段性规模组网。这一阶段主体是技术验证、场景打磨、标准定型，大众消费级星地融合服务尚不会大规模普及。

中期（2030‑2033）进入 6G 星地融合初步规模商用阶段。6G 整体标准冻结，产业链芯片、终端成熟度显著提升，高低轨卫星星座形成服务能力，空天地海一体化网络基础设施框架基本成型。行业应用实现规模化推广，消费终端逐步具备原生 NTN 能力，面向公众的卫星补充通信服务开始投放市场，星地融合开始实实在在创造产业经济效益。

长期（2033‑2035）星地融合成为 6G 网络内生标配能力。地面网络与卫星网络无缝融为一体，全域泛在连接成为数字基础设施基础能力，有效弥合陆海空不同空间数字鸿沟，带动万亿元级别产业增量，在国民经济各行各业深度渗透，同时成为我国对外数字合作重要基础设施选项。

必须客观认识，6G 星地融合是复杂系统性工程，涉及航天、通信、半导体多个大产业交叉，技术迭代、商用落地节奏会受到技术突破进度、资本投入、全球标准博弈多重因素影响，发展路径存在不确定性，产业各方需要保持理性务实心态。

数据来源

[1] 工业和信息化部 IMT‑2030（6G）推进组星地融合（NTN）工作组成立公开资料，人民邮电报，新华网，2026‑07‑30、2026‑08‑07。
[2]《上海市 “数字上海” 建设 “十五五” 规划》、《上海市加快推进新型工业化构建现代化产业体系 “十五五” 规划》，上海市人民政府，2026 年。
[3] 第十二届金砖国家通信部长会议公开会议公报，工信部网络安全产业发展中心，2026‑08‑21。
[4] 国务院国资委中央企业 6G 未来产业推进会公开信息，通信世界，财联社，2026‑08‑20。
[5] GSMA 卫星与 NTN 产业展望报告，2026。
[6] 中国信息通信研究院 6G 产业系列研究白皮书相关公开数据。
[7] Visiongain，6G & Non‑Terrestrial Networks (NTN) Market 2026‑2036 产业测算报告。
[8] 国内运营商、航天企业公开试验新闻与产业公开稿件。

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