6G技术预研与下一代移动通信国际标准制定全域研究报告

发布日期：2026-07-19
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6G技术预研与下一代移动通信国际标准制定全域研究报告

作者单位：淞基科技（上海）有限公司、淞基信息通信研究院、淞基未来信息网研究部、淞基新一代信息技术网研究部
撰写日期：2026 年 7 月 19 日
摘要
本报告以 ITU IMT-2030 顶层框架为核心锚点，系统梳理全球第六代移动通信（6G）技术预研体系、国际标准推进全流程、核心关键技术攻关进展与全球多主体战略博弈格局。围绕太赫兹无线通信、空天地一体化原生网络架构、通感算智深度一体化、全息沉浸式通信四大核心技术赛道，拆解国际电信联盟（ITU）、世界无线电通信大会（WRC）、3GPP 等国际组织在频谱规划、指标定义、场景划定、标准草案编制中的核心工作内容；对标中美欧日韩五大主体差异化技术路线、专利池布局、频谱资源争夺与标准话语权竞争态势，明确 2026—2030 年为 6G 标准化决定性窗口期，2030 年前后进入全球规模化商用落地周期。报告量化拆解 6G 相较于 5G 在传输速率、端到端时延、连接密度、定位精度、能效水平五大维度的代际跃升指标，剖析专利主导权、频谱轨道资源分配、全球统一标准制定三大核心博弈内核，研判 6G 作为未来十年全球数字经济、新型基础设施、全域智能化产业的底层核心战略赛道的长期价值。同时结合国内 IMT-2030 推进组试验进程、产业生态建设、政策顶层规划，提出我国 6G 标准化与产业化协同发展路径，为通信产业主体、科研机构、产业投资方提供参考依据。

关键词：IMT-2030；6G；通感算一体；空天地一体化；太赫兹通信；WRC 频谱规划；移动通信标准；专利池博弈；全息通信

一、绪论

1.1 研究背景

移动通信技术自第一代模拟语音通信起步，历经 2G 文本数据、3G 移动互联网、4G 宽带互联、5G 万物互联四代迭代，每十年完成一次代际技术跃迁，持续重塑全球信息交互模式、社会生产结构与数字经济底层底座。5G 技术自 2019 年全球商用以来，在工业互联网、智慧城市、远程医疗、车联网等领域完成基础场景落地，但受限于频谱带宽上限、地面基站覆盖边界、通信与感知计算割裂、网络智能化内生能力缺失等先天约束，无法满足元宇宙沉浸式交互、深空远洋全域通信、厘米级高精度感知、千亿级泛在终端连接、自动驾驶全域协同、数字孪生城市实时建模等下一代数字化场景需求。

在此背景下，国际电信联盟 ITU 于 2020 年正式启动IMT-2030 及未来移动通信系统框架（IMT-2030）顶层体系设计，将 6G 定义为面向 2030 年及以后的新一代移动通信基础设施，明确其核心定位为泛在连接、智慧内生、全域感知、低碳可持续、安全可信的一体化信息基础设施。截至 2026 年 6 月，ITU-R WP5D 工作组已正式发布《IMT-2030 空口技术性能最低要求规范》，敲定 20 项核心技术量化指标，标志全球 6G 正式从概念愿景阶段迈入标准化实质性编制阶段。

世界无线电通信大会 WRC 作为全球无线电频谱与卫星轨道资源最高统筹决策机构，依托 WRC-23、WRC-27 两届周期完成 6G 全频段频谱前置划分、卫星轨道资源规则修订、跨区域频谱使用协调，从底层无线电规则层面锁定 6G 产业发展的资源基础。全球主要经济体同步出台国家级 6G 专项研发计划：中国将 6G 连续纳入政府工作报告未来产业重点培育清单，启动两阶段国家级技术试验；美国依托国防部、国家科学基金会布局十余项联邦 6G 科研项目；欧盟推出 Hexa-X 系列联盟整合爱立信、诺基亚等欧洲龙头企业；日本、韩国分别锁定光无线通信、超高频射频器件、提前商用落地等差异化路线，形成中美欧日韩多技术路线并行、多主体资源角力、全产业链前置布局的全球竞争格局。

通信产业代际竞争的核心逻辑具备极强历史延续性：3G 时代欧美主导标准制定、4G 时代多方制衡、5G 时代多国平分话语权，而 6G 周期的竞争将直接锁定未来十年全球数字产业链定价权、设备出口规则、数据跨境传输框架、卫星互联网治理体系，其博弈核心浓缩为技术专利池主导权、空天地频谱与轨道资源分配权、国际统一标准规则话语权三大维度，是大国科技竞争与数字基础设施博弈的核心战略赛道。

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

本报告系统整合 ITU 官方框架文件、3GPP 标准化会议纪要、WRC 频谱决议文本、全球头部机构白皮书与专利统计数据，构建从顶层框架 — 标准体系 — 核心技术 — 频谱资源 — 国际博弈 — 产业落地的完整 6G 理论分析框架，补齐下一代移动通信从顶层设计到落地执行全链条研究的结构化体系，厘清 IMT-2030 六大应用场景、20 项强制性能指标、多技术融合架构的内在逻辑，丰富新一代无线通信、空天地网络、通感融合交叉学科理论研究边界。

1.2.2 实践意义

一是为国内通信运营商、设备商、芯片企业、科研院所明确 6G 标准提交、专利布局、试验网建设的窗口期与主攻方向；二是拆解 WRC 全球频谱划分规则与各国频谱争夺焦点，帮助产业主体提前布局高频段、星地共用频段资源；三是量化中美欧日韩专利份额、技术优劣势、标准提案采纳情况，直观呈现国际博弈核心抓手；四是预判 2026—2035 年 6G 技术预研、标准冻结、试验组网、规模商用四阶段时间节点与产业市场规模，为投融资、产业链布局、政企项目规划提供数据支撑与决策参考。

1.3 研究范围与行文框架

本报告研究边界限定于IMT-2030 框架下 6G 技术预研工作、ITU 与 3GPP 下一代移动通信标准制定流程、WRC 全球 6G 频谱统筹规划、太赫兹 / 空天地一体化 / 通感算一体 / 全息通信四大核心技术攻关、全球五大经济体技术路线与战略博弈、专利 / 频谱 / 标准三大核心竞争维度六大板块。
全文架构分为绪论、IMT-2030 顶层框架与全球标准化组织工作体系、6G 四大核心技术预研深度解析、WRC 无线电大会 6G 频谱前置规划体系、全球多主体技术路线与战略布局对比、6G 产业核心博弈维度深度剖析、国内 6G 发展现状与优化路径、行业风险与未来发展展望、结论九大章节。

二、IMT-2030 顶层蓝图与全球 6G 标准制定组织运行体系

2.1 IMT-2030 核心顶层设计框架

ITU-R M.2160 建议书正式确立 IMT-2030 作为 6G 顶层纲领文件，明确六大核心设计原则：全域无死角连接、网络原生安全抗毁、全网内生人工智能、全生命周期低碳节能、泛在智能服务供给、跨网络跨系统兼容互通；划定六大标准化应用场景，构成 6G 全部技术研发与标准编制的约束基础：

1. 沉浸式通信 IC：全息通话、XR 远程交互、数字孪生实时映射，对应全息通信技术方向；

2. 超高可靠超低时延通信 HRLLC：工业柔性制造、远程手术、载人自动驾驶、航空航天测控；

3. 海量超大规模连接 MC：全域物联网、环境传感网络、城市泛在感知终端；

4. 全域泛在连接 UC：空天地海一体化覆盖，解决偏远陆地、海洋、低空、深空通信盲区；

5. 人工智能原生通信 AIAC：网络自运维、自优化、自部署，AI 深度嵌入协议栈与硬件架构；

6. 通信感知一体化 ISAC：通信信号同时完成信息传输与目标探测、测距、定位、成像，即通感算一体核心场景。

2026 年 6 月 ITU 正式定稿《IMT-2030 无线接口最低技术性能要求》，落地20 项硬性量化技术指标，分为 14 项 5G 能力增强指标与 6G 专属新增指标，核心关键阈值如下：

指标类别	5G 基准参数	6G IMT-2030 规范指标	代际提升幅度
空口峰值速率	10Gbps	50~1000Gbps	5~100 倍
用户体验速率	100Mbps	300~500Mbps	3~5 倍
端到端空口时延	1~10ms	0.1~1ms	1/10~1/100
单平方公里连接数	100 万	1000 万级	10 倍
室外定位精度	米级	1~10 厘米	百倍级提升
单比特数据能耗	基准值 1	下降 90% 以上	能效提升 10 倍
通信可靠性	99.999%	99.99999%	故障概率降低 100 倍
最高支持移动速度	500km/h	1000km/h	2 倍

该文件被全球通信行业定义为6G 国际标准 “考试大纲”，所有 3GPP 候选技术方案、各国试验系统、设备原型机必须对标该指标完成验证，方可纳入下一代移动通信国际标准体系，具备全球商用准入资质。

2.2 核心国际标准化组织分工与标准制定全流程

2.2.1 ITU：顶层框架、指标定义、场景确权、最终标准背书

ITU 为联合国下属国际电信主管机构，是 6G 标准的顶层规则制定方与最终法定背书主体，核心权责：发布 IMT-2030 总体框架、划定六大应用场景、出具 20 项强制性能指标、审核 3GPP 提交的无线接口标准、认定正式 IMT-2030 移动通信制式、统筹 WRC 频谱规则修订，所有 6G 商用系统必须通过 ITU 制式认定才具备国际无线电合法使用权限。

2.2.2 WRC 世界无线电通信大会：全球频谱与卫星轨道立法

WRC 每 3~4 年召开一届，修订具备国际法约束力的《无线电规则》，核心针对 6G 完成三项顶层资源规划：地面蜂窝 IMT 频段划分、太赫兹高频段业务许可、低轨 / 中轨卫星通信轨道与频谱优先级分配、平流层飞艇通信、无人机测控跨区域频谱协调。WRC-23 已完成 6GHz 中频段基础划分，WRC-27 将敲定 100GHz 以上太赫兹频段全球使用规则，是 6G 底层资源博弈的核心会场。

2.2.3 3GPP：6G 空口与组网标准具体编制执行主体

3GPP 是移动通信产业标准化落地核心执行联盟，承接 ITU 框架要求，分版本迭代制定 6G 完整协议栈标准，官方时间规划明确：

1. R21 版本（2026—2028）：6G 需求梳理、架构方案征集、核心技术立项；

2. R22 版本（2028 年底 —2029 年 3 月）：首版 6G 完整空口、核心网、接入网标准冻结定稿；

3. 2029—2030 年：标准公示、设备原型认证、小规模预商用组网；

4. 2030 年：全球多国家同步启动 6G 正式商用服务。

2026 年起进入 3GPP 6G 标准提案密集提交窗口期，各国企业、科研机构向 RAN1/RAN2/RAN3 工作组提交技术方案，方案采纳比例直接决定该主体在标准体系中的专利必要占比与话语权权重，是 2026—2029 三年最关键的竞争周期。

2.3 全球标准化工作整体阶段划分

第一阶段：愿景与框架确立期（2020—2025）

ITU 发布 IMT-2030 宏观框架，各国成立国家级 6G 推进组织，发布本国 6G 白皮书与技术路线图，实验室层面完成四大核心技术原理验证，专利布局启动，无正式标准化文本输出。

第二阶段：指标固化与方案征集期（2026—2028）

即当前所处周期，ITU 发布硬性性能指标，3GPP 启动 R21 立项，WRC 完成 6G 核心中频段频谱规则落地，各国开展国家级外场技术试验，原型基站、终端、卫星组网系统落地测试，大量专利转化为标准必要专利候选方案。

第三阶段：标准冻结与商用准备期（2029—2030）

3GPP 首版 6G 标准完整冻结，ITU 完成制式认定，WRC 敲定太赫兹高频段全球频谱法规，产业链芯片、射频、终端、基站设备完成商用级量产定型，多国运营商启动试商用网络部署。

第四阶段：规模化商用与标准迭代期（2030 年后）

6G 面向公众与行业全面商用，3GPP 持续迭代 R23 及后续版本完善增强特性，空天地一体化全网组网成型，通感算一体深度嵌入千行百业数字化场景。

三、6G 四大核心技术预研体系深度解析

依托 IMT-2030 六大场景约束，全球预研资源高度集中于太赫兹通信、空天地一体化原生网络、通感算智一体化、全息沉浸式通信四大支柱技术，四项技术互为补充、架构嵌套，共同构成 6G 区别于前代移动通信的核心技术壁垒。

3.1 太赫兹通信：6G 超高速带宽核心承载底座

太赫兹频谱定义为 100GHz~10THz 频段，介于毫米波与红外光之间，具备超大连续频谱带宽、极低信道干扰、波束定向性强、抗截获能力突出核心优势，可单链路实现 Tbps 级传输速率，是 6G 突破 5G 频谱带宽瓶颈的唯一可行技术路径。

3.1.1 核心技术攻关方向

1. 太赫兹射频芯片与固态器件：磷化铟、氮化镓高频功率放大器、混频器、收发前端阵列，解决高频信号功率衰减、传输距离短行业痛点；国内 2026 年已实现 132GHz、200GHz 基波芯片工程化样品，华为太赫兹原型机稳定 72 小时 1Tbps 速率运行，中兴完成 1.2Tbps 单基站实测验证，单链路可在 1 秒内完成 4K 超高清电影全量下载。

2. 太赫兹信道建模与组网协议：针对大气水汽吸收、遮挡损耗完成信道数学建模，适配蜂窝组网、点对点回传、星地链路三种部署模式；中国通信学会 2025 年度十大科技进展将 6G 跨介质太赫兹信道建模列为首要突破成果，为标准协议设计提供底层理论支撑。

3. 太赫兹蜂窝小区轻量化架构：因传播距离受限，太赫兹主要用于室内热点、室外微基站、卫星星间链路、高速移动回传场景，与低频段宏基站形成高低频异构组网。

3.1.2 专利与标准布局数据

截至 2025 年底，全球太赫兹通信专利家族总量超 1.2 万件，中国企业与科研机构专利占比超 50%；上海太赫兹创新联盟集结 66 家产学研单位联合提交 3GPP 太赫兹空口方案，已有 7 项基础提案纳入 R21 版本讨论稿；美国侧重太赫兹军工通信与卫星星上载荷研发；日本深耕太赫兹无源器件、滤波材料；欧盟依托 Hexa-X 联盟推进太赫兹室内接入标准规范。

3.2 空天地一体化原生设计：6G 全域泛在连接核心架构

5G 空天地融合属于地面网络外挂卫星补充模式，而6G 将空天地海一体化作为网络原生架构，地面蜂窝移动通信、低轨卫星星座、中轨通信卫星、平流层浮空平台、远洋海上基站、机载机载通信节点统一接入同一核心网协议体系，实现地表 99% 以上区域无通信盲区，完全匹配 IMT-2030 全域泛在连接 UC 场景要求。

3.2.1 三层网络架构体系

1. 天基层：低轨巨型卫星星座（1000~4000 颗）、中轨宽带通信卫星、地球静止轨道高轨卫星，承担远洋、荒漠、极地、跨境广域覆盖；

2. 空基层：平流层飞艇、高空无人机基站，用于应急通信、城市大范围补盲、低空经济管控；

3. 地基层：传统地面宏基站、微基站、边缘计算节点，承载人口密集区主流通信业务。

三层节点共用一套无线接入协议、认证鉴权体系、移动性管理流程，终端支持无缝星地切换，手机等普通终端可直连卫星，无需额外硬件外设，是 6G 网络架构最核心的颠覆性设计之一。

3.2.2 标准化与资源争夺焦点

WRC 核心博弈点集中于卫星轨道顺位优先级、星地共用频谱频段划分、卫星终端发射功率限制、跨境卫星数据漫游规则；中国星网集团、中国移动牵头多项星地融合组网标准提案，已被 ITU 纳入 IMT-2030 架构参考文档；美国星链系统先行抢占大量低轨轨道资源，试图通过先发部署锁定轨道事实标准；欧盟计划自研卫星星座绑定本土 6G 标准；韩国、日本分别依托本国航天计划嵌入空天地标准体系。

3.3 通感算一体（ISAC）：6G 网络内生感知与边缘计算融合技术

通感算一体全称通信 - 感知 - 计算 - 智能一体化，是 6G 区别于历代移动通信最具标志性的技术特征，打破传统网络 “仅传输数据” 的单一功能，让基站信号在下发通信数据的同时，主动完成环境雷达探测、目标定位跟踪、成像扫描、边缘算力卸载、AI 推理执行，实现一网多用、硬件复用、能耗集约，直接对应 ITU 六大场景中的 ISAC 与 AIAC 两大方向。

3.3.3 三大功能融合逻辑

1. 通信功能：基础语音、数据、视频业务传输，继承移动通信核心能力；

2. 感知功能：利用大规模 MIMO 阵列发射探测波形，对覆盖区域内物体测距、测速、三维定位、障碍物成像，定位精度可达厘米级，可替代部分安防雷达、车载雷达、气象传感设备；

3. 计算功能：基站内置边缘计算单元，承接终端 AI 大模型轻量化推理、工业数据实时运算、数字孪生本地渲染，减少云端传输时延与带宽压力。

3.3.4 产业预研进展

国内 IMT-2030 推进组第二阶段技术试验将通感算一体列为首要测试科目，在南京 Pre6G 全域试验网落地低空无人机巡检、工厂智能制造感知、城市车流监测三大商用试点；全球范围内中国在该赛道核心专利占比突破 52%，是所有 6G 细分技术中优势最显著的领域；3GPP 已设立独立工作组制定通感一体空口信号格式、资源调度协议，预计 R22 版本完成基础标准固化。

3.4 全息通信技术：沉浸式交互场景最终技术载体

全息通信摒弃传统 2D 视频通话模式，通过空间光场采集、超高速 6G 传输、三维全息投影重建，实现远端人物、物体 1:1 立体实时投射，支撑远程全息会议、虚拟现场办公、远程手术全息导航、XR 虚实融合交互，落地 IMT-2030 沉浸式通信 IC 顶层场景。
核心技术链条包含：光场相机终端采集模块、太赫兹大带宽无损传输链路、云端全息数据编码压缩算法、终端空间光场显示硬件；受限于带宽需求极高（单路全息流需要百 Gbps 级稳定速率），必须依托 6G 太赫兹频段作为传输底座，因此全息通信产业化完全绑定 6G 商用周期。
当前预研阶段主要攻克全息码率压缩标准、端网协同渲染协议，日韩在全息显示硬件终端布局较早，中国侧重传输链路与组网协议标准制定，美国聚焦全息 AI 生成算法研发。

四、WRC 国际无线电大会 6G 全球频谱前置规划体系

频谱是无线通信产业不可再生核心底层资源，WRC 依托《无线电规则》对全球频谱进行跨国家法定划分，所有 6G 设备合法商用必须遵循 WRC 频段决议，因此频谱规划是 6G 顶层博弈前置环节，分为中低频段（Sub-6GHz）、毫米波频段、太赫兹超高频段三大板块逐项落地规则。

4.1 WRC-23 核心决议：Sub-6GHz 6GHz 频段 IMT 基础划分

WRC-23 于 2023 年正式落地 6425~7125MHz 6GHz 频段全球划分方案，按 ITU 三大地理分区差异化界定 6G 可用频谱边界：

1. 1 区（欧洲、非洲、中东、俄罗斯）：全频段 6425-7125MHz 完整划归 IMT（5G/6G 蜂窝移动通信）；

2. 2 区（美洲区域）：美国选择将该频段主要划分给 WiFi 无线局域网业务，仅小部分开放给 IMT 移动通信，形成与全球主流方案路线分化；

3. 3 区（亚太、澳洲）：基础锁定 7025-7125MHz 用于 IMT，同时允许亚太各国自主增补 6425-7025MHz 纳入蜂窝通信，中国工信部 2026 年 5 月正式批复该区间 6G 国内试验频率，率先完成国内频谱许可落地。

该决议奠定 6G 中频段广域覆盖基础，用于地面宏基站大范围连续组网，是 6G 最核心的基础覆盖频谱资源。

4.2 WRC-27 核心议题：毫米波与太赫兹高频段全球立法

2027 年召开的 WRC-27 是 6G 频谱规划决定性大会，核心议题包含三项：

1. 24~71GHz 毫米波频段批量划分给 IMT-2030 系统，用于城市高密度微站、车联网直连通信；

2. 100GHz~3THz 太赫兹频段划定业务使用权限，区分蜂窝通信、卫星星间链路、短距高速回传三类使用场景；

3. 低轨卫星星座频率复用规则、星地同频干扰抑制标准、轨道资源申请时序约束，从国际法层面约束巨型卫星星座无序抢占轨道资源。

4.3 中美频谱路线核心分歧

美国频谱战略：6GHz 主力倾斜 WiFi 产业生态，移动通信高频段优先服务军工、卫星互联网企业，地面蜂窝 6G 更多依托毫米波与太赫兹，弱化中频段蜂窝资源储备；
中国频谱战略：Sub-6GHz、毫米波、太赫兹三段频谱统筹规划，地面蜂窝 + 卫星通信双向预留频段资源，兼顾广域覆盖、高速热点、天基补盲全场景需求，频谱规划更适配完整通信产业全链条发展。

五、全球中美欧日韩多主体 6G 技术路线与国家级战略布局

5.1 中国：全域全链条均衡布局，标准与专利双线推进

国家级统筹主体为IMT-2030（6G）推进组，由工信部牵头，集结三大运营商、华为、中兴、紫光展锐、紫金山实验室、东南大学、清华大学等产学研主体，顶层政策连续纳入国家级未来产业重点方向，研发路径采用地面蜂窝 + 空天地卫星 + 通感算一体 + 太赫兹全覆盖路线，无技术方向短板。

核心量化数据

1. 全球 6G 核心必要专利总申请量占比40.3%，位列全球第一；美国 35.2% 位列第二，二者合计占据全球 75% 以上专利池总量，形成头部双强格局；日本 9.9%、欧盟 8.9%、韩国 4.2% 构成第二梯队；

2. 太赫兹、通感一体化、星地融合三大核心赛道专利占比均突破 50%；

3. 2025 年完成第一阶段基础技术验证，2026 年启动第二阶段系统集成与外场组网试验，南京全域 Pre6G 试验网正式商用化试点；

4. 向 ITU 与 3GPP 提交的场景定义、架构框架、性能指标提案采纳率超 70%，IMT-2030 六大场景中 5 项核心场景定义源自中国提案。

5.2 美国：底层理论与芯片软件优势突出，侧重卫星与军工场景

美国依托国防部 DARPA、国家科学基金会 NSF 设立 22 项联邦级 6G 专项科研项目，产业端由高通、英特尔、英伟达、谷歌、苹果主导研发，技术路线聚焦底层通信算法、AI 通信融合芯片、毫米波射频架构、低轨卫星互联网、量子加密安全五大方向。
优势集中在通信协议底层理论、EDA 设计工具、基带芯片架构、操作系统与网络软件；短板在于地面蜂窝组网系统级工程落地、基站整机产业链完整性弱于中国；频谱策略差异化划分 6GHz 频段至 WiFi 体系，扶持本土无线局域网生态，试图构建区别于欧亚的移动通信技术分支路线。

5.3 欧盟：联盟化抱团，依托传统设备商守住欧洲标准话语权

以爱立信、诺基亚两大传统通信设备巨头为核心，组建 Hexa-X I/II/III 三代 6G 产业联盟，整合 20 余家欧洲科研机构与运营商，技术路线主打可持续低碳网络架构、网络内生安全、工业专网 6G 定制方案，目标守住欧洲区域移动通信设备采购市场与区域标准本地化修订权限。
专利总量整体占比 8.9%，无单项技术绝对领先优势，核心策略为在 3GPP 标准制定中制衡中美双方提案，争取折中方案保障欧洲企业专利许可收益。

5.4 日本：元器件精细化深耕，光无线通信差异化赛道突围

日本放弃全产业链全面竞争，聚焦上游核心元器件细分领域：高频滤波器件、太赫兹无源材料、光通信芯片、低功耗终端模组；NTT 集团主推光学无线通信替代部分射频无线链路，利用激光传输实现无电磁干扰超高速通信，作为 6G 补充接入方案；整体定位全球 6G 产业链上游零部件供应商，依托精密制造优势获取细分环节产业利润。

5.5 韩国：提前商用落地导向，政企绑定加速产业化

韩国将 6G 商用计划由 2030 年前置至 2028 年，是全球商用时间表最激进的主要经济体；三星主导基带芯片、终端设备、全息显示硬件研发，SK 电讯牵头运营商组网试验；重点发力车联网 6G、元宇宙终端硬件、沉浸式文娱场景，以消费电子终端优势反向牵引标准条款适配本国产品体系。

六、6G 产业三大核心博弈维度深度剖析

未来十年 6G 通信产业战略竞争完全围绕专利池主导权、频谱轨道资源分配权、全球统一标准话语权三大核心维度展开，三者相互绑定、互为前提，决定各国在下一代数字基础设施领域的产业收益与技术自主权。

6.1 博弈维度一：标准必要专利池主导权

移动通信行业商业铁律：写入国际标准的专利即为标准必要专利（SEP），任何生产、销售、使用 6G 基站、手机、物联网终端、卫星通信设备的企业，必须向 SEP 专利持有方缴纳固定比例专利许可费，是代际通信产业最稳定的长期收益来源。

1. 数量博弈：当前中国整体专利储备总量领先，但爱立信单家企业专利族统计口径下全球数量第一，本质区别在于专利基础性底层专利与应用层改进专利结构差异；美国在基带算法、协议架构底层基础专利具备壁垒；

2. 转化博弈：2026—2029 年是专利转化为 SEP 的黄金窗口期，未在此周期内进入 3GPP 标准的技术专利，后续几乎无法纳入商用体系，专利价值大幅缩水；

3. 壁垒博弈：头部企业通过交叉授权组建专利联盟，抬高新入局企业准入门槛，构建产业技术护城河。

6.2 博弈维度二：空天地频谱与卫星轨道稀缺资源分配

频谱与低轨卫星轨道具备先申请、先占用、先确权的国际法惯例，WRC 规则下轨道资源具备极强排他性：

1. 低轨卫星轨道倾角、轨位一旦被巨型星座占据，后续他国星座难以同轨部署，极易形成资源垄断；

2. 星地共用频段若被单方划定使用优先级，后续地面蜂窝终端直连卫星将面临频段干扰与合规限制；

3. 太赫兹高频段若提前划定业务属性，后续移动通信行业将失去该频段使用权，直接锁死超高速通信技术路线可行性。
该维度博弈具备不可逆特征，资源一旦完成国际规则确权，十年周期内难以修改调整，因此成为各国政府层面最高优先级谈判议题。

6.3 博弈维度三：全球统一移动通信标准规则话语权

若全球形成唯一一套 6G 国际标准，设备厂商可一套硬件面向全球市场出货，研发与制造成本最低，是产业主流诉求；但部分经济体出于技术自主、供应链安全考量，存在推动区域分支标准的潜在倾向：

1. 标准文档的框架结构、信令流程、接口协议由主导提案方定义，后续所有产业链产品必须遵循该设计逻辑；

2. 网络安全架构、数据漫游规则、跨境数据传输约束内嵌于标准文本，直接影响国家数据主权与网络安全边界；

3. 工业互联网、车联网、低空经济等垂直行业扩展标准，将牵引对应国家产业生态优先适配本国方案，实现产业赛道定向扶持。

综上，6G 并非单纯通信技术迭代，而是嵌入数字主权、供应链安全、太空治理、数字经济规则的复合型大国战略竞争赛道。

七、我国 6G 产业发展现状与标准化优化实施路径

7.1 国内现有基础优势

1. 政策顶层锚定：连续两年写入政府工作报告未来产业培育目录，设立国家级专项研发经费，工信部分阶段技术试验闭环管理；

2. 产业链完整度全球唯一：从基带芯片、射频器件、基站整机、终端模组、卫星载荷、测试仪器全环节具备本土企业供给能力，不存在单环节海外卡脖子短板；

3. 场景落地空间广阔：智慧城市、工业互联网、低空经济、远洋航运、乡村全域覆盖海量应用场景可反向迭代优化 6G 技术方案，形成 “场景 - 试验 - 标准” 正向循环；

4. 国际提案渠道通畅：依托 IMT-2030 推进组常态化对接 ITU、3GPP、WRC 各大工作组，官方发声渠道规范统一。

7.2 现存短板与约束

1. 部分高频太赫兹半导体材料、核心 EDA 工具、高精度测试仪器仍依赖海外供应链；

2. 产学研协同机制仍可深化，高校实验室技术成果向企业标准提案转化效率有待提升；

3. WRC 国际多边外交谈判中，频谱议题多国利益制衡，部分频段决议需长期多轮磋商博弈；

4. 6G 商用落地商业模式尚未完全清晰，行业端付费机制、运营商投资回报模型仍处于探索阶段。

7.3 分层落地优化路径

7.3.1 标准提案层面

建立企业、科研院所、运营商联合提案预审机制，集中优势技术方案打包提交 3GPP 工作组，提高核心架构类提案采纳率；针对空天地一体化、通感算一体设立专项标准攻坚小组，锁定核心协议定义权。

7.3.2 专利布局层面

引导研发资源向底层基础协议专利倾斜，优化专利结构，从应用层改进专利向架构级、原理级 SEP 专利升级；搭建国内 6G 专利池共享平台，降低中小企业专利授权门槛，完善专利许可合规体系。

7.3.3 频谱资源层面

提前布局 WRC-27 各项议题预案，分频段制定谈判底线与备选方案；加快国内 6G 试验频段批复与外场实测，用实测数据支撑国际频谱提案说服力；统筹地面 IMT 与卫星通信频段规划，避免内部频段资源冲突。

7.3.4 产业生态层面

依托国内庞大工业与智慧城市场景，打造 6G 行业示范标杆项目，以规模化试点验证技术可行性；扶持太赫兹芯片、智能超表面、星上通信载荷等上游核心元器件企业，打通全产业链国产化闭环；提前规划 2030 年商用组网投资测算与商业模式设计，平衡运营商基础设施投入压力。

八、行业风险研判与中长期发展展望

8.1 潜在行业风险

1. 标准化路线分裂风险：若地缘因素导致全球分裂为两套及以上 6G 区域标准，将大幅抬升全球设备制造与互联互通成本，割裂移动通信全球一体化生态；

2. 技术迭代不及预期风险：太赫兹器件功耗、传输距离瓶颈若长期无法工程化突破，会导致 6G 商用周期延后，技术路线被迫回调优化；

3. 频谱资源谈判僵局风险：WRC 多边谈判各方诉求差异过大，高频段频谱规则无法按期达成共识，制约 6G 组网部署；

4. 投入产出失衡风险：6G 基站、卫星星座前期基建投入体量巨大，若下游应用场景商业化变现缓慢，会造成运营商资本开支压力过高。

8.2 2026—2035 中长期产业规模展望

结合 360 Research、研精毕智、Dell’Oro Group 多家机构联合测算数据，分阶段市场规模预测如下（口径：6G 直接产业市场，不含间接赋能衍生产业）：

1. 试验培育期（2026—2029）：全球市场规模由 126.87 亿美元增长至 340 亿美元，核心收入来源于试验网设备、原型样机、测试仪器、研发服务；

2. 商用启动期（2030—2032）：首版标准冻结后小规模商用落地，全球直接市场规模突破 3 万亿元人民币，中国市场占比约 35%；

3. 全域普及期（2033—2035）：6G 完成城乡天基地面全域覆盖，全球直接产业规模突破 10 万亿元人民币，带动数字孪生、低空经济、远程医疗、自动驾驶等间接衍生产业规模超 20 万亿元人民币，成为全球数字经济核心支柱基础设施。

8.3 技术长期演进方向

6G 并非移动通信技术终点，IMT-2030 框架预留向 IMT-2040 演进的扩展接口，后续将融合量子通信加密、脑机接口直连通信、无源物联网超低功耗终端、天地一体量子定位等前沿技术，持续迭代泛在智能信息基础设施体系。

九、结论

本报告以 IMT-2030 顶层蓝图为根本遵循，系统梳理全球 6G 技术预研体系、ITU 与 3GPP 下一代移动通信标准制定全流程、WRC 全球频谱统筹规则、太赫兹通信、空天地原生架构、通感算一体、全息通信四大核心技术攻关细节，横向对比中美欧日韩差异化技术路线与国家级战略布局，明确标准必要专利池、频谱卫星轨道资源、国际标准制定话语权是未来十年 6G 产业核心战略博弈三大核心支点。

第六代移动通信技术是 5G 基础设施的系统性升维重构，不再局限于地面宽带互联，而是构建天 - 空 - 地 - 海全域覆盖、通信感知计算智能内生融合、超高频超大带宽传输、全场景沉浸式交互的新一代国家信息底座。2026 至 2029 年是国际标准定稿的决定性窗口期，各国技术方案、专利储备、外交谈判、产业生态布局将直接锁定 2030 年商用之后十余年的全球通信产业格局与数字基础设施治理规则。

我国依托专利总量优势、完整产业链体系、海量落地场景与国家级战略统筹，已具备抢占 6G 全球产业制高点的基础条件；后续需聚焦底层基础专利攻坚、国际多边频谱议题谈判、产学研成果标准化转化、上游核心元器件自主可控四大方向补齐短板，在全球下一代移动通信标准体系中掌握对等且关键的规则话语权，依托 6G 新型基础设施赋能实体经济数字化转型，筑牢数字经济安全与科技自立自强底层屏障。

附录一：数据来源清单

1. 国际电信联盟 ITU-R 官方 IMT-2030 系列建议书、WP5D 工作组会议纪要、《IMT-2030 空口技术最低性能要求报告》（2026）

2. 世界无线电通信大会 WRC-23 决议文件、ITU《无线电规则》频段修订条款（2023）

3. 中国 IMT-2030（6G）推进组《6G 网络架构愿景与关键技术展望白皮书》（2026）

4. 未来移动通信论坛《6G 前沿技术态势白皮书（2026）》

5. 中国通信学会 2025 年度信息通信领域十大科技进展公告

6. 工信部 6G 两阶段技术试验官方批复文件与试验进展公示

7. 3GPP R21/R22 版本 6G 标准化工作计划与工作组立项文档

8. 360 Research Reports《Global 6G Market Industry Report 2026-2035》

9. 研精毕智《中国 6G 行业深度市场调研及投资前景分析报告》

10. Dell’Oro Group 6G 无线接入网资本开支与收入预测报告

11. 全球专利数据库 incoPat 2025—2026 年 6G 核心技术专利国别统计数据